A Mallorca, Bastian, un espia que porta temps fora de servei, es veu obligat a tornar a l'acció per localitzar un estrany personatge que porta de corcoll mig món. Es tracta d'Enoc, un químic que va treballar dècades abans en una droga que rejovenia les persones però tenia greus efectes secundaris per qui la provava. Enoc s'havia fugat de Berkeley.
Quan Bastian localitza Enoc el troba convertit en una mena de monjo, retirat del món, i aquest li demana que en comptes d'entregar-lo a les autoritats, l'ajudi a destruir les partides amagades de Promise, la droga que si s'escampa es convertirà en un perill descontrolat.
