A Londres, la policia deté un home que es comporta d'una manera estranya i que duu una bossa sospitosa. Després d'escorocllar-lo, descobreixen que la bossa és plena d'explosius i que a la butxaca hi guarda unes quantes cartes escrites per l'escriptor anglès Malcolm Lowry, autor de Sota el volcà, mort ja fa uns quants anys.
Durant l'interrogatori, i amb l'ajut de les cartes que li han trobat, un psiquiatre i un comissari proven d'obtenir informació sobre l'home arrestat. Qui és? Què feia amb unes cartes tan valuoses? Què pensava fer amb els explosius? Les respostes són d'allò més sorprenents i inclouen una barreja d'històries d'amor commovedores, escenes de pornografia molt dures, anhels de violència difícils de superar… que condueixen cap a una resolució final del cas del tot inesperada
