En plena nit, un jove rus mig mort de fam entra clandestinament a Hamburg. L'Annabel, una jove i idealista advocada alemanya que treballa per una associació d'ajut als immigrants, està decidida a arriscar-ho tot per salvar-lo de la deportació. Tommy Brue, director i hereu d'un banc britànic en declivi, té les claus de la sospitosa herència del pare del jove. Aquestes tres ànimes innocents formen un triangle d'amors impossibles sobre el qual convergiran les llargues urpes dels espies de tres nacions diferents.
