Al juny de 1941, en plena Segona Guerra Mundial, les tropes del Tercer Reich marxen victorioses per tot Europa i no hi ha ningú capaç d’enfrontar-s’hi. Els avions anglesos que han de bombardejar Alemanya són destruïts per l’enemic, que, sense que ningú s’ho expliqui, se’n coneix a la perfecció les rutes i les destinacions. Se sospita que els alemanys disposen d’algun aparell mortífer. Hermia Mount, una jove agent de l’MI6, prova de posar-se en contacte amb una organització de la Resistència que opera a la Dinamarca ocupada i en la qual col·labora el seu company, el pilot Arne Olufsen. Tots els indicis fan pensar que en alguna base alemanya s’hi amaga un sistema de radar molt més perfeccionat que l’anglès. Harald, el germà d’Arne, viatjarà fins a Anglaterra en un vell biplà per donar aquesta informació vital.