Heu ensopegat mai amb un follet? Utinghami, el rei de la boira, n'és un. Tot el poble està trist i els nens no riuen, ni canten, ni juguen... La vella Garneua, la bruixa, els ha robat la llum de la imaginació. Utinghami, el follet, rei de la boira, conduirà l'Eulàlia en una aventura màgica pels camins de la fantasia a cavall de la boira i l'ajudarà a recuperar la imaginació per poder retornar, axií, l'alegria al poble.